Efficiënt offertebeheer binnen Microsoft Dynamics 365
Quote Management
Elke dag worden talloze offertes verzonden – maar hoe houd je grip op het proces? Wat gebeurt er met eerdere concepten zodra een klant een offerte accepteert? In veel gevallen worden eerdere offertes overschreven of op andere plekken opgeslagen, wat leidt tot gebrek aan transparantie en compliancy-problemen.
Hoewel je in Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management (F&SCM) of Business Central (BC) het definitieve contract registreert, mist het systeem de flexibiliteit om elke offerte bij te houden, berekeningen uit te voeren en deze efficiënt naar klanten te sturen. Hierdoor wijken gebruikers vaak uit naar Excel en andere Office-toepassingen, wat het proces inefficiënt en foutgevoelig maakt.
Met Quote Management wordt het offerteproces naadloos volledig geïntegreerd met Dynamics 365. Dit betekent dat offertes eenvoudig kunnen worden gegenereerd, verzonden en automatisch omgezet in een verkoopcontract zodra de klant akkoord geeft.
Volledige audit trail
Alle offertes worden opgeslagen, zodat er altijd een historisch overzicht beschikbaar is.
Automatische offerteverzending
Offertes worden op basis van vooraf gedefinieerde templates automatisch naar klanten gestuurd.
Automatische omzetting naar contract
Zodra een klant een offerte goedkeurt, wordt automatisch een verkoopcontract gegenereerd in Dynamics 365.
Consistente en actuele data
Alle relevante gegevens uit het ERP zijn beschikbaar binnen het offerteproces, zonder dubbele invoer van product-, klant- of prijsinformatie.
Snellere offerteafhandeling
Offertes worden sneller opgesteld en verzonden, wat de doorlooptijd aanzienlijk verkort.
Efficiëntere orderinvoer
Doordat goedgekeurde offertes direct worden omgezet in verkoopcontracten, wordt handmatige orderinvoer geminimaliseerd.
Met de kracht van Microsoft’s Power Platform
De Quote Management-oplossing maakt gebruik van Microsoft Power Platform om het offertebeheerproces te stroomlijnen. Dit betekent:
- Eenvoudig offertebeheer via een gebruiksvriendelijke interface
- Geïntegreerde workflows voor automatische offertegeneratie en verzending
- Directe synchronisatie met F&SCM of BC, zonder handmatige aanpassingen
- Volledige controle over offertes en contracten binnen één platform
Dankzij de naadloze integratie met Dynamics 365 elimineert onze Quote Management-oplossing inefficiënte en foutgevoelige werkwijzen. Het resultaat: een sneller, nauwkeuriger en transparanter offerteproces.
Nieuwsgierig geworden?
Wil je weten hoe je met Quote Management jouw offerteproces kunt optimaliseren en automatiseren? Neem contact met ons op en ontdek de voordelen voor jouw organisatie.
Interessant voor jou:
Dual-write tussen Dynamics 365 Sales en F&O: efficiëntie met standaardkoppelingen
In veel organisaties zijn CRM en ERP nog steeds gescheiden werelden, terwijl jouw processen en klanten daar geen rekening mee houden. Microsoft biedt met dual-write een krachtige standaardoplossing om D365 Sales en F&O realtime met elkaar te verbinden.
